諾力油改電3噸叉車
諾力集團(tuán)銷售經(jīng)理聯(lián)系電話： 朱經(jīng)理
隨著全球物流裝備行業(yè)的快速發(fā)展，中叉網(wǎng)基于對(duì)國(guó)內(nèi)外叉車市場(chǎng)的深入調(diào)研和數(shù)據(jù)整合，發(fā)布《2024年全球叉車供應(yīng)商》。本次排名結(jié)合全球主要叉車制造商的營(yíng)收數(shù)據(jù)、市場(chǎng)表現(xiàn)及技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，旨在為行業(yè)人士提供客觀、全面的參考。
一、2024年全球叉車市場(chǎng)概況
2024年全球叉車行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的雙重驅(qū)動(dòng)下保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。盡管面臨全球經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等挑戰(zhàn)，但受益于新能源技術(shù)普及、智能化升級(jí)及倉(cāng)儲(chǔ)物流需求的持續(xù)擴(kuò)張，行業(yè)整體呈現(xiàn)積極發(fā)展態(tài)勢(shì)。本年度全球叉車供應(yīng)商累計(jì)收入總額超過(guò)590億美元，與去年的588億美元相比略有增長(zhǎng)。榜單基于各企業(yè)2024年度叉車及相關(guān)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)進(jìn)行排名（不含非物料搬運(yùn)業(yè)務(wù)板塊），其中頭部企業(yè)（名）合計(jì)市場(chǎng)份額較大，行業(yè)集中度持續(xù)提升，同時(shí)中國(guó)企業(yè)平均增長(zhǎng)率國(guó)際同行，顯示其全球化戰(zhàn)略初見(jiàn)成效。
從區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，北美市場(chǎng)受益于制造業(yè)回流保持穩(wěn)定需求，而歐洲市場(chǎng)受能源成本影響增速放緩。特別值得關(guān)注的是，企業(yè)中有十幾家已布局鋰電產(chǎn)品線，反映行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型的確定性趨勢(shì)。多數(shù)企業(yè)通過(guò)持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品線、推進(jìn)傳感器驅(qū)動(dòng)和自主技術(shù)，以及提供多種動(dòng)力選擇和更智能的車隊(duì)管理方案實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。盡管全球工業(yè)車輛市場(chǎng)銷售額尚未恢復(fù)至歷史峰值水平，但榜單中多數(shù)企業(yè)仍實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，這充分體現(xiàn)行業(yè)的發(fā)展韌性。隨著技術(shù)進(jìn)步和應(yīng)用場(chǎng)景拓展，叉車行業(yè)將繼續(xù)為全球物流體系提供關(guān)鍵支撐。
二、榜單核心看點(diǎn)
1、中國(guó)企業(yè)表現(xiàn)亮眼
本次榜單中，中國(guó)叉車企業(yè)占據(jù)9席，包括合力（第7名）、杭叉（第8名）、中力（第12名）、龍工（第14名）、諾力（第15名）、比亞迪（第16名）、徐工（第17名）、如意（第19名）和柳工（第20名）。中國(guó)企業(yè)的技術(shù)突破與全球化布局進(jìn)一步提升其國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
2、國(guó)際穩(wěn)居前列
豐田自動(dòng)織機(jī)（TICO）以182.6億美元營(yíng)收蟬聯(lián)，其整合后的豐田物料搬運(yùn)北美公司（TMHNA）進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)地位。
凱傲集團(tuán)（KION）和永恒力（Jungheinrich）分列第二、三名，電動(dòng)化與自動(dòng)化解決方案仍是其核心優(yōu)勢(shì)。
科朗（Crown）憑借14.29%的營(yíng)收增幅列第四名，其推出的激光雷達(dá)輔助系統(tǒng)等技術(shù)行業(yè)創(chuàng)新。
三、企業(yè)詳細(xì)分析
1、豐田自動(dòng)織機(jī)株式會(huì)社（TICO）仍榜單，2024實(shí)現(xiàn)全球凈銷售額2.5872萬(wàn)億日元（約178億美元），相比2023年的2.2866萬(wàn)億日元（約157億美元）增長(zhǎng)約13%，過(guò)去一年，豐田物料搬運(yùn)在全球加速電動(dòng)化與智能化布局，不僅擴(kuò)大了鋰電與氫燃料電池叉車的生產(chǎn)與銷售，還在歐洲、北美等核心市場(chǎng)加碼自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)與AGV解決方案的推廣。值得關(guān)注的是，公司在美國(guó)喬治亞州投資建設(shè)全新叉車生產(chǎn)工廠，并完成對(duì)部分自動(dòng)化技術(shù)企業(yè)的戰(zhàn)略并購(gòu)，以增強(qiáng)本地化制造與系統(tǒng)集成能力。同時(shí)，豐田慶祝其標(biāo)志性叉車穩(wěn)定性系統(tǒng)（SAS）問(wèn)世25周年。
2、凱傲集團(tuán)（KION Group）第二，實(shí)現(xiàn)全球收入 115.03 億歐元（約合 124.23 億美元，2023 年為 114.34 億歐元，約合 123.48 億美元），同比增長(zhǎng)約 0.6%，穩(wěn)居全球行業(yè)第二。宣布將在其北美制造基地斥資擴(kuò)建工業(yè)叉車生產(chǎn)線，并啟動(dòng)效率提升計(jì)劃。旗下品牌包括林德（Linde）、施蒂爾（STILL）和寶驪（Baoli）等，去年全球交付約26萬(wàn)臺(tái)叉車。
3、2024年，德國(guó)永恒力集團(tuán)（Jungheinrich AG）實(shí)現(xiàn)全球營(yíng)收54億歐元（約58億美元），較2023年的55億歐元（約60億美元）小幅下降約1.8%，繼續(xù)穩(wěn)居全球物料搬運(yùn)行業(yè)第三位。當(dāng)年，永恒力推出“Full Flex Rental”叉車訂閱服務(wù)，為中小型客戶提供更靈活的車隊(duì)管理解決方案。此外，宣布在全球范圍實(shí)施涵蓋生產(chǎn)與行政的轉(zhuǎn)型計(jì)劃（Transformation Programme）。
4、2024財(cái)年，美國(guó)Crown Equipment Corporation（科朗設(shè)備公司）實(shí)現(xiàn)全球收入約52.9億美元，同比增長(zhǎng)約2.1%，鞏固其全球第四叉車制造商地位。當(dāng)年，科朗在北卡羅來(lái)納州計(jì)劃投資1300萬(wàn)美元擴(kuò)建制造產(chǎn)能，強(qiáng)化其北美供應(yīng)鏈布局。
5、2024財(cái)年，日本三菱物捷士（?Logisnext）全球凈銷售額為約?44億美元，較2023財(cái)年下降約?4.2%。位列第五。主因包括美國(guó)市場(chǎng)在此前需求高峰后的自然回調(diào)，以及中國(guó)市場(chǎng)需求放緩。全年銷量達(dá)?9.2?萬(wàn)臺(tái)。投資方面，旗下北美子公司投入近?2,000 萬(wàn)美元，提升電動(dòng)車型產(chǎn)能與制造效率。去年銷售92,000臺(tái)叉車。
6、2024 財(cái)年，美國(guó)海斯特-耶魯物料搬運(yùn)集團(tuán)（Hyster-Yale）實(shí)現(xiàn)全球凈銷售額約43.08 億美元，較 2023 年的 41.18 億美元增長(zhǎng)約5%，位列第六。全年?duì)I業(yè)利潤(rùn)達(dá)2.45 億美元，調(diào)整后營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為2.67 億美元，分別較去年增長(zhǎng)約 17% 與 28%，調(diào)整幅度主要排除了 2024 年2,260 萬(wàn)美元的生產(chǎn)制造重組與運(yùn)營(yíng)優(yōu)化費(fèi)用。2024 年，推出了旗下核心 Lift Truck 業(yè)務(wù)的模塊化產(chǎn)品組合，提升單價(jià)及利潤(rùn)率，并加大在美洲市場(chǎng)加班銷售與市場(chǎng)支持團(tuán)隊(duì)的投入，同時(shí)啟動(dòng)全球產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化計(jì)劃，著力精簡(jiǎn)制造足跡和降低成本。
7、中國(guó)安徽叉車集團(tuán)（Anhui Forklift Group）全球第七，2024年收入達(dá)25億美元，較上年穩(wěn)步增長(zhǎng)。該集團(tuán)在當(dāng)年完成對(duì)宇鋒智能的收購(gòu)，顯著增強(qiáng)了在內(nèi)部物流系統(tǒng)集成領(lǐng)域的能力。旗下品牌包括合力（Heli）和CHL，業(yè)務(wù)覆蓋全球多個(gè)市場(chǎng)。2024年，安徽叉車集團(tuán)共銷售逾34萬(wàn)臺(tái)設(shè)備，涵蓋新能源叉車、智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備及多用途工業(yè)車輛。通過(guò)持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)能優(yōu)化以及國(guó)際化戰(zhàn)略布局。
8、中國(guó)杭叉集團(tuán)（Hangcha Group）保持全球第八位，2024年收入為22.94億美元，全年銷售逾28萬(wàn)臺(tái)叉車。在鞏固傳統(tǒng)工業(yè)車輛業(yè)務(wù)的同時(shí)，加快智能化布局，去年宣布新增AGV/AMR生產(chǎn)基地，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能達(dá)10,000臺(tái)，為拓展智能倉(cāng)儲(chǔ)及自動(dòng)化物流市場(chǎng)提供有力支撐。通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、渠道優(yōu)化及海外市場(chǎng)開拓，杭叉集團(tuán)穩(wěn)步推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升了在國(guó)際工業(yè)車輛行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
9、韓國(guó)斗山山貓公司（Doosan Bobcat） 2024 年在全球叉車及物料搬運(yùn)業(yè)務(wù)收入約 15.1 億美元，位列第九。該公司叉車產(chǎn)品涵蓋內(nèi)燃平衡重式、電動(dòng)平衡重式及倉(cāng)儲(chǔ)系列，面向北美、歐洲和亞洲等主要市場(chǎng)銷售。2024 年，斗山山貓持續(xù)優(yōu)化北美制造和供應(yīng)鏈體系，其中包括完成對(duì)位于美國(guó)佐治亞州布福德（Buford）的生產(chǎn)基地 326 萬(wàn)美元 翻新工程，旨在提升生產(chǎn)效率與設(shè)備自動(dòng)化水平，進(jìn)一步強(qiáng)化其在北美市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
10、美國(guó)克拉克物料搬運(yùn)公司（Clark Material Handling） 在 2024 年繼續(xù)位列第十，全年?duì)I收約 10.5 億美元，較 2023 年的 10 億美元 略有增長(zhǎng)。該公司近年來(lái)加與渠道建設(shè)力度，宣傳其位于美國(guó)德克薩斯州達(dá)拉斯的新全球總部，以及啟用的新北美領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)，以推動(dòng)區(qū)域業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)響應(yīng)速度提升。
11、韓國(guó)現(xiàn)代物料搬運(yùn)（Hyundai Material Handling）在 2024 年以9.26 億美元的營(yíng)收穩(wěn)居全球叉車制造商第十一，與上一年基本持平。在產(chǎn)品創(chuàng)新方面持續(xù)發(fā)力，去年推出多款新車型，尤其是在新能源領(lǐng)域加速布局，發(fā)布了鋰離子動(dòng)力叉車，以滿足全球市場(chǎng)對(duì)、低排放物料搬運(yùn)設(shè)備日益增長(zhǎng)的需求。現(xiàn)代基本放棄中國(guó)市場(chǎng)，但依然以代工的方式生產(chǎn)出口歐美。
12、浙江中力機(jī)械（EP Equipment）保持在第十二位，2024年收入達(dá)9億美元，增長(zhǎng)8.3%。公司北美總部位于威斯康星州，2024年秋季開設(shè)新設(shè)施。
13、愛(ài)爾蘭康姆比（Combilift） 在 2024 年全球叉車制造商排名中升至第十三位，全年?duì)I收 5.45 億美元，表現(xiàn)穩(wěn)健。作為全球長(zhǎng)件搬運(yùn)設(shè)備的制造商，康姆比憑借在多向叉車、側(cè)面叉車及定制化搬運(yùn)解決方案領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。2024 年共銷售 9,930 臺(tái)叉車，涵蓋木材、鋼材、建筑材料等多個(gè)行業(yè)的復(fù)雜搬運(yùn)場(chǎng)景。康姆比在全球范圍內(nèi)不斷完善經(jīng)銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)加大研發(fā)投入，以滿足不同行業(yè)用戶對(duì)、安全與靈活搬運(yùn)設(shè)備的需求。
14、中國(guó)龍工控股有限公司（Lonking Group） 在 2024年位列第十四位，叉車業(yè)務(wù)收入為 5.092 億美元。作為一家多元化工程機(jī)械制造集團(tuán)，龍工的業(yè)務(wù)除叉車外，還涵蓋裝載機(jī)、挖掘機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械板塊。憑借覆蓋電動(dòng)叉車、內(nèi)燃叉車及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的完整產(chǎn)品線，龍工持續(xù)提升國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)份額，并積極拓展海外銷售網(wǎng)絡(luò)。2024 年，公司在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的同時(shí)，強(qiáng)化新能源叉車布局，以適應(yīng)全球綠色、的物流搬運(yùn)需求。
15、諾力智能裝備股份有限公司（Noblelift） 在 2024 年全球叉車制造商排名中上升至第十五位，全年收入 4.84 億美元。2024 年銷售設(shè)備約 20 萬(wàn)臺(tái)，涵蓋電動(dòng)托盤搬運(yùn)車、電動(dòng)堆高車、平衡重叉車及自動(dòng)化搬運(yùn)設(shè)備等多個(gè)品類。其中，新推出的 Edge Elite 鋰電托盤搬運(yùn)車 以、耐用和智能化控制系統(tǒng)為亮點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固了諾力在全球輕型電動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。持續(xù)加大在新能源與智能化產(chǎn)品線的研發(fā)投入，強(qiáng)化國(guó)際市場(chǎng)布局，提升品牌影響力。
16、比亞迪（BYD）汽車集團(tuán)旗下叉車業(yè)務(wù)在 2024 年全球叉車制造商排名中位列第十六位，作為新能源電動(dòng)叉車領(lǐng)域的，公司憑借自研的磷酸鐵鋰電池技術(shù)和整車一體化設(shè)計(jì)，持續(xù)行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型。其電動(dòng)叉車系列已廣泛應(yīng)用于倉(cāng)儲(chǔ)物流、港口作業(yè)、制造工廠等多個(gè)場(chǎng)景，以高安全性、長(zhǎng)續(xù)航和低維護(hù)成本贏得全球客戶認(rèn)可。2024 年，比亞迪繼續(xù)擴(kuò)展海外市場(chǎng)布局，并推動(dòng)智能化管理系統(tǒng)在叉車產(chǎn)品中的深度融合，強(qiáng)化其在新能源工業(yè)車輛領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
17、中國(guó)徐工集團(tuán)旗下叉車（XCMG）業(yè)務(wù) 在 2024 年全球叉車制造商排名中位列第十七位，本次亦是中國(guó)叉車網(wǎng)將其納入評(píng)選。作為擁有深厚技術(shù)積淀的企業(yè)，徐工早年即涉足港口機(jī)械、伸縮臂叉車等特種裝備領(lǐng)域，并依托集團(tuán)在工程機(jī)械領(lǐng)域的研發(fā)、制造與全球營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，加速切入工業(yè)車輛市場(chǎng)。近年來(lái)，徐工叉車不斷豐富新能源與重型叉車產(chǎn)品線，提升智能化與定制化能力，市場(chǎng)影響力持續(xù)擴(kuò)大，為其躋身全球榜單奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
18、曼尼通集團(tuán)（Manitou Group）今年位列第十八位，2024年叉車相關(guān)收入為2.33億美元。作為總部位于法國(guó)的全球非道路物料搬運(yùn)設(shè)備制造商，曼尼通集團(tuán)的業(yè)務(wù)涵蓋伸縮臂叉車、越野叉車、電動(dòng)堆高機(jī)及倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備等多個(gè)領(lǐng)域，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于建筑、農(nóng)業(yè)、工業(yè)及物流行業(yè)。該公司在2024年持續(xù)推進(jìn)全球市場(chǎng)布局，并加大在電動(dòng)化與智能化產(chǎn)品線的研發(fā)投入，以應(yīng)對(duì)日益增長(zhǎng)的可持續(xù)發(fā)展需求。
19、中國(guó)寧波如意（Ningbo Ruyi）今年上升至第十九位。該公司旗下“Xilin”品牌專注于倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備，涵蓋電動(dòng)托盤車、電動(dòng)堆高車等多品類產(chǎn)品，以穩(wěn)定的性能和優(yōu)良的制造工藝在全球市場(chǎng)樹立口碑。2024年，寧波如意持續(xù)拓展海外渠道，產(chǎn)品成功進(jìn)入多家國(guó)際客戶供應(yīng)鏈體系，并在智能化與鋰電化方向加大研發(fā)投入，進(jìn)一步鞏固其在國(guó)際倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。
20、中國(guó)柳工集團(tuán)旗下柳工叉車（LiuGong）今年位列第二十位。作為中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的重要力量，柳工叉車依托母公司廣西柳工集團(tuán)的全球化資源平臺(tái)，持續(xù)深化國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)布局，在“”沿線市場(chǎng)和歐美市場(chǎng)取得顯著突破。2024年，公司加大在新能源、電動(dòng)化和智能化方向的研發(fā)投入，推出多款鋰電及混合動(dòng)力叉車，并優(yōu)化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。憑借產(chǎn)品線的持續(xù)豐富與技術(shù)實(shí)力的提升，柳工叉車實(shí)現(xiàn)了經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)增長(zhǎng)。
四、供應(yīng)商排名方式
資格要求：要進(jìn)入叉車前排名，公司在工業(yè)叉車協(xié)會(huì)（ITA, ）定義的七類叉車中至少一類制造和銷售叉車。
叉車分類（ITA標(biāo)準(zhǔn)）：
第Ⅰ類：電動(dòng)叉車，配置氣動(dòng)輪胎或減震輪胎；
第Ⅱ類：窄通道電動(dòng)叉車，配置實(shí)心輪胎；
第Ⅲ類：電力手動(dòng)叉車/手動(dòng)叉車，配置實(shí)心輪胎；
第Ⅳ類：內(nèi)燃坐駕式叉車，配置減震輪胎，適用于硬質(zhì)路面、室內(nèi)操作；
第Ⅴ類：內(nèi)燃坐駕式叉車，配置氣動(dòng)輪胎，適合戶外粗糙表面使用；
第Ⅵ類：電動(dòng)或內(nèi)燃驅(qū)動(dòng)站駕式叉車，可牽引（非舉升）至少1000磅物料；
第Ⅶ類：柴油發(fā)動(dòng)機(jī)驅(qū)動(dòng)，氣動(dòng)輪胎，適用于崎嶇地形的戶外越野叉車。
排名依據(jù)：基于各公司在近一個(gè)財(cái)年來(lái)自工業(yè)車輛（即叉車）的全球收入。僅統(tǒng)計(jì)與叉車銷售直接相關(guān)的收入，不包括建筑等行業(yè)的非公路車輛收入。外幣收入按2024年12月31日的匯率統(tǒng)一換算（部分供應(yīng)商可能使用其他日期，但排名以該日期為準(zhǔn)）。
中叉網(wǎng)認(rèn)為，2024年全球叉車行業(yè)在復(fù)雜經(jīng)濟(jì)環(huán)境下展現(xiàn)出強(qiáng)勁韌性，盡管面臨復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，但在技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的雙輪驅(qū)動(dòng)下，行業(yè)仍保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。特別值得關(guān)注的是，中國(guó)叉車企業(yè)表現(xiàn)，憑借在新能源和智能化領(lǐng)域的快速布局，實(shí)現(xiàn)全球平均水平的增長(zhǎng)率，展現(xiàn)出沖擊行業(yè)頭部陣營(yíng)的潛力。
展望未來(lái)，我們認(rèn)為行業(yè)將呈現(xiàn)三大發(fā)展趨勢(shì)：，新能源替代進(jìn)程將持續(xù)加速。鋰電叉車市場(chǎng)份額將進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)氫能等新興技術(shù)可能成為下一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)。其次，智能化應(yīng)用將向縱深發(fā)展。AGV/AMR和自主導(dǎo)航技術(shù)將更廣泛地滲透到倉(cāng)儲(chǔ)物流的各個(gè)場(chǎng)景，推動(dòng)行業(yè)向更高水平的自動(dòng)化、智能化邁進(jìn)。后，全球化競(jìng)爭(zhēng)格局將更趨激烈。面對(duì)國(guó)際構(gòu)筑的市場(chǎng)壁壘，中國(guó)企業(yè)在品牌建設(shè)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)布局方面不斷加強(qiáng)，提升全球競(jìng)爭(zhēng)力，以贏得更大的市場(chǎng)空間。
前叉車供應(yīng)商叉車類別情況表
2024年全球叉車供應(yīng)商（基于2024年收入）
數(shù)據(jù)基于截至2024年12月31日的貨幣匯率。
截至發(fā)稿時(shí)，2024年的收入尚未公布。使用上一年的數(shù)字。
基于年度報(bào)告中的數(shù)字，轉(zhuǎn)換為美元
單位：百萬(wàn)美元。
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